Communauté de conseillers indépendants

Entreprendre
dans un métier qui a du sens,
sans être seul.

Devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant — avec la liberté que ça implique, et la communauté qui manque souvent à ceux qui se lancent seuls.

Réserver un premier échange 20 minutes · Sans engagement · Découverte
Aperçu de la plateforme
MODULE 01
Prise en main & premiers jours
Orientation, feuille de route et actions prioritaires dès votre arrivée.
MODULE 04 Membres
Acquisition client
Pipeline complet, scripts certifiés, comptes rendus types.
MODULE 05 Membres
Développer son organisation
Habilitations, création d'entreprise, vision long terme.
3,4 Mds€
Encours conseillés
1,8 Md€
Épargne collectée en 2025
36 000
Nouveaux clients en 2025
300
Partenaires sélectionnés
1 250
Logements commercialisés
Votre parcours

De la découverte à référence de votre secteur.
Un chemin clair, étape par étape.

Étape 1
Je découvre
et je me lance.
Vous rencontrez l'équipe, explorez le métier et décidez en connaissance de cause. Sans pression, sans engagement, à votre rythme.
Étape 2
Je suis
opérationnel.
Premiers clients, premières réussites. Vous maîtrisez vos outils et votre approche. Vous vous prouvez que vous pouvez réussir dans ce métier.
Étape 3
Je vis bien
de mon activité.
Votre portefeuille client croît, vos revenus aussi. Vous bâtissez quelque chose qui vous appartient vraiment — à votre rythme.
Étape 4
Je suis
la référence.
Votre entreprise tourne, votre organisation est solide. Une liberté réelle, un actif qui vous appartient et se valorise dans le temps.
La communauté

Indépendant, oui.
Isolé, jamais.

CGP Skool c'est la communauté des conseillers qui ont rejoint une association d'indépendants adossée à un partenaire solide. Vous êtes indépendant — votre clientèle vous appartient, vos revenus aussi. Mais vous n'êtes pas seul.

Derrière vous : une association active, un partenaire solide, des gens qui sont passés par là avant vous et qui vous accompagnent à chaque étape. La plateforme centralise tout ce dont vous avez besoin pour démarrer et développer votre activité sans perdre de temps à chercher.

L'idée c'est simple : vous concentrer sur ce qui compte, vos clients, pendant que l'écosystème s'occupe du reste.

🎓
Formation continue
Des modules progressifs, des ateliers réguliers, et une montée en compétence structurée à chaque étape.
🧭
Mentorat & accompagnement
Un manager dédié, des certifications en binôme, et un suivi hebdomadaire pour ne jamais avancer à l'aveugle.
🛠
Outils clé en main
CRM, simulateurs patrimoniaux, étude de dossier, export PDF — tout ce dont vous avez besoin pour travailler professionnellement.
⚙️
Back-office & administratif
Gestion des dossiers, suivi des souscriptions, support opérationnel — pour que vous passiez moins de temps dans la paperasse.
⚖️
Juridique & réglementaire
Un service dédié pour répondre à vos questions de conformité, vous accompagner dans vos habilitations et sécuriser votre activité.
🔭
Veille & actualité
Les évolutions fiscales, réglementaires et marché vous parviennent sans que vous ayez à les chercher.
🤝
Partenaires sélectionnés
Un accès négocié aux meilleures solutions du marché — assureurs, promoteurs, établissements financiers — en architecture ouverte.
📐
Méthodes éprouvées
Des scripts, des trames, des process — tout ce qui fonctionne terrain, formalisé et transmis pour que vous n'ayez pas à tout réinventer.
Structure

Six modules,
une progression logique.

01
Prise en main & premiers jours
Orientation, feuille de route, actions prioritaires dès votre arrivée.
Accès libre
02
Maîtriser l'approche client
Développement de vos contacts, études de marché et mises en relation.
Membres
03
Démarrage opérationnel
Scripts de prise de RDV, invitation et recommandation. Certifiés progressivement.
Membres
04
Acquisition client
Pipeline complet : premier contact, audit, étude de dossier, bilan et suivi.
Membres
05
Développer son organisation
Habilitations, création d'entreprise, vision long terme et développement d'équipe.
Membres
06
Traiter les objections
Les objections les plus fréquentes, avec des réponses structurées et actionnables.
Membres
01

Vous débutez dans
le conseil patrimonial

Vous explorez l'opportunité de devenir conseiller indépendant. CGP Skool vous donne une feuille de route précise : les bons outils, dans le bon ordre, dès les premières semaines.

02

Vous souhaitez structurer
votre activité existante

Vous êtes déjà actif mais cherchez à formaliser votre approche, maîtriser vos outils et bâtir une organisation solide. Les modules avancés sont là pour ça.

L'écosystème

Deux piliers fondateurs.
Un écosystème complet.

Formation & association
Association Forman

Une association de formation certifiée QUALIOPI, active depuis plus de 16 ans. Elle vous accompagne dans votre montée en compétences, vos habilitations réglementaires, et vous intègre dans une communauté de plus de 1 400 adhérents.

  • 480 ateliers & 32 modules de formation
  • 3 séminaires de professionnalisation certifiés
  • 122 formateurs — 1 école des formateurs
  • Accompagnement habilitations & certifications
Partenaire financier
Finzzle Groupe

Le partenaire qui vous donne accès aux meilleures solutions patrimoniales du marché, en architecture ouverte. Back-office, support juridique & réglementaire, veille constante — pour que vous puissiez exercer sereinement.

  • 3,4 Mds€ d'encours conseillés
  • 300 partenaires sélectionnés
  • Back-office & service réglementaire dédié
  • Veille fiscale & juridique en continu
Rejoindre

Vous êtes curieux
de voir à quoi ça ressemble ?

On peut en parler en 20 minutes. Pas de présentation commerciale — juste un échange pour voir si c'est fait pour vous et répondre à vos questions.

Réserver un créneau Premier échange · Sans engagement · 20 min